1935年的夏日，一场激烈的战斗后，红军侦察排的向吉光和邓天翔在原始森林中各自面临生死挑战。向吉光从昏迷中苏醒，发现身处悬崖下的他掩埋了战友后，决定独自寻找出路。在大雾中，他陷入猎人陷阱，巧遇了国民党士兵邓天翔。两人合力脱困，却遭到了森林隐居者余老头的拒绝和冲突。在暴雨中，向吉光背着邓天翔，他们的命运与少女阿娇和她爷爷的隐居生活交织。在阿娇的引领下，他们克服重重困难，最终走出森林，余老头在返回途中被国民党军队发现牺牲。另一边，大地主的女儿覃雪因打死企图施暴的国民党军官而逃亡。在溶洞中，她与红军战士白云石相遇，他身负重要电台。白云石和覃雪合力抵抗追捕，最终逃出溶洞，找到了一所废弃的祠堂作为临时避难所。教师夫妇的善良与牺牲，让白云石决定保护覃雪。在无人的湖边，向吉光与白云石重逢，他们决定带上覃雪，共同面对国民党部队的威胁。在一次冒险行动中，向吉光和邓天翔的误会与牺牲，使得情报得以传递，最终导致中堡大捷。白云石和覃雪在患难中萌生情感，但覃雪为了白云石的安危，答应了阿坤回家的要求。在这场混乱中，覃雪不幸牺牲，留下白云石在湖边悲痛。一天后，红军根据他们提供的信息，取得了决定性的胜利。这部影片备受国际电影节的认可，被好莱坞综艺杂志赞誉为亚洲影像转换的引领者。
